NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea

마지막 업데이트: 2022년 6월 6일 | 0개 댓글
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[illustration by ori toor]

NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략

NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략

성공하는 투자자라면 누구나 전략이 필요하다. 2021년 이후 폭발적으로 성장하고 있는 NFT 공간에서도 마찬가지다. 가장 수익성이 높은 NFT 투자는 신중한 평가를 거친 거래 전략의 결과다.

단기적인 전략을 찾고 있거나 새로운 미술품 컬렉션을 위한 거래 전략을 고려 중이라면 다음의 NFT 거래 전략들을 실행해 보는 것도 좋은 생각이다.

해당 안내서에서는:

  • 왜 NFT에 투자하는가?
    • 호황을 누리는 시장
    • 큰 수익 기회로서의 NFT
    • 독창적인 크리에이터를 홍보하는 NFT
    • NFT에 투자하기 전에 살펴봐야 할 6가지
      • 시가 총액
      • 거래량
      • 팀의 명성
      • NFT의 효용성
      • 고유 홀더 수
      • NFT 희소성
      • NFT 최상위 7개 거래 전략
        • 1. 최저가로 구입하라
        • 2. 구글 트렌드를 검색하라
        • 3. 판매자가 적은 NFT 컬렉터블을 구매하라
        • 4. 가치 전략
        • 5. 천장 가격(ceiling)으로 사라
        • 6. 저렴한 NFT를 찾아라
        • 7. NFT 프로젝트를 위한 시장
        • NFT, 투자할 가치가 있는가?
        • 여러분의 NFT 거래 전략은 무엇인가?
        • 자주 묻는 질문

        왜 NFT에 투자하는가?

        NFT(대체 불가능 토큰)은 2021년에 가장 수익성이 높은 투자 시장 중 하나였다. 우리는 많은 NFT와 NFT 컬렉터블의 가격이 치솟는 것을 보았고, 온라인 인플루언서들은 NFT 거래로 얻은 수입을 자랑했다.

        이것은 ‘어떻게’ NFT에 투자하느냐가 아닌 ‘왜’ NFT에 투자해야 하는지에 대한 질문이다. 여기에는 몇 가지 분명한 이유가 있다. 이를 알면 최고의 NFT 거래 전략도 쉽게 만들 수 있을 것이다.

        호황을 누리는 시장

        NFT의 시작은 2012년으로 거슬러 올라가지만 비플(Beeple)이 6,900만 달러라는 놀라운 가격에 예술작품을 팔았던 2021년 3월에서야 보다 폭넓고 대중적인 인기를 누리게 되었다. 이후 시장은 상승세를 이어갔다. 그러나 많은 암호화폐 팬들은 여전히 NFT를 새로운 개념으로 여긴다.

        이 같은 연대표로 미루어 볼 때, NFT 시장은 향후 10년 동안 계속 존재하며 확장될 가능성이 높다. 그리고 다른 시장과 마찬가지로 초기 투자자들은 미래에 큰 보상을 받을 것이다.

        NFT 관련 토픽은 주류 언론에서 이제 뜨거운 화제 거리가 되고 있다. 암호화폐의 인기가 지속되면서 더 많은 투자자들이 이 공간에 합류할 것으로 보인다. NFT 공간에 많은 투자자와 디지털 아트 크리에이터가 참여함에 따라 그 가격은 상승할 것으로 예상된다.

        큰 수익 기회로서의 NFT

        많은 인터넷 거물들과 암호화폐 인플루언서들은 공개적으로 NFT를 사고 팔아서 엄청난 이익을 얻었다고 주장했다. 물론 각각의 NFT는 독특하며, 나중에 보상을 받는다는 것은 처음부터 제대로 된 NFT 프로젝트에 투자했다는 것을 뜻한다. NFT 투자와 대박 가능성이 가장 높은 NFT 프로젝트를 조사하는 것의 중요성에 대해서는 이전에 기사로 다룬 적이 있다.

        올바른 NFT 거래 전략을 가진 투자자들은 장단기적으로 적정한 수익을 올릴 수 있을 것이다.

        독창적인 크리에이터를 홍보하는 NFT

        NFT 마켓플레이스는 콘텐츠 제작자들이 디지털 아이템을 토큰화하고 저작권 침해의 위협을 제거할 수 있도록 한다. NFT 투자는 항상 소유자와 예술 창작자 모두에게 자신의 작품이 보호된다는 것을 보장해줄 것이다.

        예술가로부터 자신의 작품이 동의 없이 토큰화되었다는 불만이 몇 차례 있었지만, 전문가들은 이 문제가 곧 해결될 것이라고 믿고 있다. NFT 시장을 개선하기 위한 새로운 기능이 지속적으로 개발되고 있기 때문이다. 예를 들어 가장 인기 있는 NFT 시장은 제공된 디지털 이미지가 인터넷을 통해 NFT로 이미 존재하는지 여부를 확인한다. 동시에 NFT 크리에이터들은 제공된 예술 작품에 대한 전적인 권리를 가지고 있다는 것을 명시하는 계약에 서명해야 한다.

        그러나 여러분이 선택한 콘텐츠 작성자의 정통성을 확인하고 싶을 수도 있다. 따라서 NFT 투자를 통해 그들의 작품을 홍보하기 전에 온라인으로 확인할 필요가 있다.

        NFT에 투자하기 전에 살펴봐야 할 6가지

        NFT를 사고 파는 것은 쉽다. 하지만 이 거래를 통해 이익을 창출하기 위해서는 시간을 들여 미래의 NFT 프로젝트의 가능성을 조사해야 한다. 트위터에서 어떤 NFT 프로젝트가 뜨는 것을 보는 순간은 가격이 이미 치솟아서 실행 가능한 투자로 간주하기엔 너무 늦을 수도 있다.

        프로젝트와 그 배후에 있는 팀에 대해 많은 시간을 투자하는 만큼 수익성이 높은 NFT 프로젝트를 찾을 수 있는 기회가 늘어난다. 다음 6가지 포인트를 분석하여 NFT 프로젝트 조사의 기본에 대해 자세히 살펴보자.

        시가 총액

        NFT 신규 투자를 모색할 때는 시가 총액 확인이 필수적이다. 올바른 결정을 내리는 데 도움이 되는 정확한 데이터를 제공하는 NFT 툴은 많이 있다. 특정 NFT 프로젝트의 시장 상한은 총 홀더(보유자) 수에 해당 컬렉션의 NFT 개당 평균 가격을 곱한 값으로 표시된다.

        NFT 시장은 암호화폐 시장보다 유동성이 훨씬 적기 때문에 이것을 계산하는 것은 어려울 수 있다. 대부분의 NFT 도구는 이를 데이터로 제공하지 않는다. 하지만 여러분은 성장하는 시장을 찾길 원하고 있고 시가총액이 높다는 것은 토큰 소유자가 더 많다는 것을 뜻한다. 게다가 소유자들은 서로에게서 NFT 컬렉션을 구입하기 위해 많은 돈을 지불할 용의가 있을 수도 있다.

        특정 NFT 컬렉션에 대한 시가총액 추정치를 얻으려면 래리티툴스(rarity.tools) 또는 아이시툴스(icy.tools)를 사용할 수 있다(래리티의 경우 “All Collection” 섹션으로 이동하려면 스크롤해야 한다). 새로운 프로젝트는 대형 NFT 도구 플랫폼에 리스트되지 않을 수 있다는 사실을 알아두면 좋다.

        거래량

        NFT 프로젝트를 연구할 때 거래량은 또 다른 중요한 지표다. 특정 NFT 컬렉션에 대한 거래량이 많거나 증가하면 그에 대한 수요가 증가하고 있음을 알 수 있기 때문이다.

        하지만 그런 거래들에 각별한 주의를 기울여야 하며 거래량이 인위적으로 만들어진 것은 아닌지 알기 위해 내역을 확인할 필요가 있다. 일부 NFT 소유자들은 인위적으로 만든 거래량을 이용해 NFT 시장에 신규 투자자 혹은 이 사실을 감지하지 못하는 투자자를 끌어들이려는 목적으로 자신의 NFT를 거래하려고 여러 지갑을 사용하기도 한다.

        댑레이더(DappRadar)와 오픈씨(OpenSea)를 사용하면 가장 인기 있는 프로젝트를 찾고 NFT 컬렉션의 거래량을 확인하는데 도움이 될 것이다.

        팀의 명성

        누가 NFT 프로젝트를 개발하고 있는가? 이것은 NFT 거래 전략을 구상하기 전에 스스로에게 물어봐야 할 또 다른 중요한 질문이다. 프로젝트에 관련된 개발자들의 과거이력을 확인하는 것은 중요하다. 신비에 싸여 있거나 의심쩍은 개발자들이 만든 NFT에 투자하기를 원하는 사람은 없을 것이다.

        안타까운 사실은 많은 암호화폐 프로젝트들이 돈을 훔치는 목적만 위해 잠재적인 투자자들에게 마케팅되었다는 것이다. NFT도 마찬가지다. 여러분을 속이려고 하는 개발자들도 있다. 하지만 여러분은 조사를 할 것이며 그들의 함정에 속아 넘어가지 않을 것이라고 믿는다.

        NFT의 효용성

        NFT는 디지털 세계와 물리적 세계를 연결할 수 있기 때문에 실제로 사용된다. 예를 들어 이 두 세계를 연결하며 인게임(in-game) 자산으로 이용될 수 있다.

        궁극적으로 모든 디지털 자산에는 효용성이 있어야 한다. 그렇지 않다면 아무 목적이 없고 수요도 적을 것이다. 효용성이 있는 자산은 인기도와 다른 요인에 따라서 시간이 지남에 따라 가치가 더 높아질 수 있다.

        최근의 프로젝트로 보았을 때 게임용 NFT가 가장 큰 효용성을 가지고 있다. 새로운 플레이어들이 게임 커뮤니티에 합류하면서 그 가치가 더 커질 것으로 기대된다. 하지만 효용성은 프로젝트 개발자들이 구축하는 것이다. 그렇기 때문에 프로젝트의 향후 계획과 로드맵이 있다면 그것을 조사하는 것이 중요하다.

        현실 세계에서의 효용성은 고려할 가치가 있는 또 다른 요소이다. NFT는 실제 경품으로 교환할 수 있으며, 다른 NFT의 경우 이벤트에 대한 입장권으로 이용되기도 한다. 예를 들어 어떤 음악가들은 그들의 NFT 보유자들에게 실물 상품을 제공하고 있다.

        성장하고 있는 또 다른 공간은 디파이(DeFi)와 NFT의 통합이다. NFT로부터 패시브인컴을 얻는 더 많은 방법이 있고 일부는 담보 대출을 받을 자격이 있을 수 있다. 이 경우 대출자가 대출금을 상환하지 않고 약정된 이자를 지급하지 않으면 NFT에 접근할 수 없게 된다. NFT는 부채가 상환되면 대츨자에게 되돌려진다.

        일부 플랫폼은 NFT 스테이킹을 제공한다는 점을 잊지 말아야 한다. 이는 특화된 플랫폼에서 급속하게 인기를 얻고 있는 기능이다. 사용자는 인게임 코인을 획득하는 프로젝트에 네이티브 NFT를 스테이크할 수 있으며, 이는 프리미엄 콘텐츠 또는 암호화폐 보상을 받는 데 사용될 수 있다.

        고유한 홀더의 수

        고유한 홀더(보유자)의 수는 NFT의 가치와 미래 수익을 가져올 가능성을 측정하는 또 다른 방법이다. 이 지표는 해당 NFT 프로젝트를 지원하는 커뮤니티의 크기를 결정하는 데 사용될 수 있다.

        커뮤니티는 수익성이 높은 NFT 투자를 탐색할 때 가장 중요한 요소 중 하나이다. 커뮤니티가 클수록 입소문이 더 크게 난다. 이를 통해 잠재적인 구매자에게 프로젝트를 마케팅할 수 있다. 훌륭한 커뮤니티는 프로젝트의 마케팅 노력을 촉진시킬 수 있다.

        프로젝트가 충분히 큰 경우 래리티툴스에서 찾을 수 있으며, 여기에서 홀더의 수도 확인이 가능하다.

        NFT의 희소성

        당연히 모든 NFT는 고유한 아이템이며 NFT 컬렉션에는 속성에 있어서 다양한 아이템들이 포함되어 있다. 비록 이들 컬렉션에 많은 아이템이 있을 수 있지만, 희귀한 아이템은 다른 것보다 더 가치가 있다. 그것들은 일반적인 컬렉션의 다른 아이템보다 가격이 비싸다.

        NFT 컬렉션이 인기를 끄는 경우 희귀한 NFT는 더 빠르게 고가에 팔릴 가능성이 높아질 것이다. 대부분의 NFT 투자자들은 래리티툴스를 사용해서 주어진 NFT의 희소성을 평가한다. 모든 것이 동일하다고 보았을 때, NFT의 미학적인 측면이나 가치를 선호하지 않는다면 래리티 점수가 낮은 것보다 높은 아이템이 더 귀하다.

        이 정보를 통해 NFT 수집가는 개별 NFT의 상대적 가치를 더 쉽게 평가하고 비교할 수 있다.

        레리티는 각 NFT에 점수를 부여하는 등급 시스템이다. 모든 NFT 특성에 대한 희소성 점수가 합산되어 전체 등급을 부여한다.

        NFT 최상위 7개 거래 전략

        NFT 컬렉터블은 높은 가치 때문에 현재 수익성이 큰 벤처로 여겨진다. 투자하기 전에 높은 수익을 낼 수 있는 거래 전략을 만드는 것이 중요하다.

        모든 기본을 염두에 두고 NFT 거래 전략에 대해 생각해 볼 때다. 단기 플립이든 장기적인 투자이든 간에 NFT 구매는 신중하게 계획해야 한다.

        초보 투자자를 포함해서 경험이 많은 트레이더도 거래 스킬을 향상시킬 수 있도록, NFT 거래 전략 중 가장 유용한 몇 가지를 조사해 이번 가이드에 정리해보았다.

        어떤 상품이나 자산을 거래하면 항상 이익이 발생해야 한다. 하지만 거래자가 올바른 거래 전략을 사용하지 않을 경우 잠재적 이익이 줄어들 수 있다.

        효과적인 NFT 거래 NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 전략은 이전의 거래와 새롭게 시작할 거래를 평가하고, 시장에 계속 집중하며, 궁극적으로 최고의 투자를 할 수 있도록 안내하는 데 도움을 주는 것이어야 한다.

        1. 최저가로 구입하라

        NFT 시장은 계속해서 인기를 얻고 있으며 따라서 더 오랫동안 존재할 가능성이 크다. 새로운 투자자가 NFT를 바닥 가격으로 매입하는 방안을 검토해야 하는 이유다.

        여러분은 아마도 최저가가 얼마인지 그리고 어떻게 사는지 궁금할 것이다.

        NFT 시장 바닥 가격은 대체 불가능 토큰의 최저가이다. 특정 컬렉션의 NFT 아이템을 가격별로 정렬하여 가장 저렴한 NFT를 판매를 위해 리스트에 올릴 수 있으며, 이 가격이 바로 바닥 가격이다. 하지만 저렴한 NFT가 모두 긍정적인 수익을 보장하는 것은 아니다. 항상 자신의 관심사에 따라 NFT 프로젝트를 선택해야 하는 이유다. NFT 컬렉터블에 대한 최고가를 보장하려면 프로젝트를 시작하기 전에 팔로우하는 것이 가장 좋다. 이전 가이드에서 저렴한 NFT를 바닥 가격으로 찾을 수 있는 방법을 언급한 적이 있다.

        해당 토큰이 인기를 끌면 판매로 상당한 수익을 올릴 수 있기 때문에 항상 바닥 가격으로 NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 구매하는 것이 스마트한 NFT 거래 전략임을 기억하기 바란다.

        쉽게 말해서 바닥을 구입하면 더 높은 성장을 향한 토큰의 여정에서 자리를 확보할 수 있다.

        2. 구글 트렌드 검색

        아무리 NFT 시장에 새로 발을 들여놓더라도 현재 구글 트렌드를 보면 특정 NFT 시장이 여전히 뜨고 있는지 빠르게 판단할 수 있다. 이렇게 말하면 마케팅 조사처럼 들릴 수도 있다. 하지만 사실상 마케팅 조사이긴 하다. 그리고 모든 사람들이 검색을 하기 위해 사용하는 검색 엔진이 아니라면, 남들이 무엇에 관심이 있는지 어떻게 알아낼 수 있겠는가?

        구글 트렌드(Google Trends)는 주제나 키워드에 대한 대중의 의견에 대한 훌륭한 통찰력을 제공하는 환상적인 무료 도구이다. 단어 검색의 등급은 0에서 100까지다. 높은 등급은 사람들이 NFT 컬렉터블에 관심이 있다는 것을 나타낸다. 구매하기 좋은 시기라는 것도 간접적으로 알려준다.

        NFT 관련 키워드의 검색량이 감소하면 주의할 것. 그만큼 시장에 관심을 갖는 사람이 적다는 뜻이다.

        그러나 트렌드는 빠르게 인기를 얻거나 또한 잃을 수도 있으며, 이는 NFT 프로젝트도 마찬가지다. 트레이더들은 과장된 프로젝트에 매력을 느끼지만 거래량이 떨어지면 재빨리 떠날 수 있다.

        더 나은 결과를 얻으려면 시장 동향을 관찰하고 프로젝트의 거래량과의 관련성을 살펴보아야 한다. 거래자가 적은 사업보다 많은 사업이 건재할 가능성이 높은 만큼 거래자 수를 모니터링하는 것도 중요하다.

        3. 적은 수의 판매자로 NFT 컬렉터블 구매

        NFT 투자로 수익을 낸다는 것은 NFT를 구입하기 위해 지불하는 가격보다 더 높은 가격에 성공적으로 판매할 것이라는 것을 말한다. 이 프로젝트를 지지하는 규모가 크고 구매 의향이 있는 커뮤니티가 없는 NFT를 파는 것은 분명히 더 어려울 것이다.

        NFT 거래 전략은 항상 해당 NFT 컬렉션의 판매자 수에 따라 달라져야 한다. 팔려면 거래량이 많아야 매물이 나올 수 있다는 얘기다. 판매자가 많아질수록 경쟁력 있는 가격을 유지하는 것은 어려워진다. 여러분보다 낮은 가격을 제시할 사람이 더 많아지기 때문이다.

        4. 가치 전략

        NFT 가치 전략은 고부가가치 NFT 구매에 초점을 맞춘다. 이제 막 시작했는데 예산이 이를 허용하지 않는다면 이 방법이 가장 적합한 거래 전략이 아닐 수 있다는 것을 알아두어야 한다.NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea

        래리티툴스과 같이 귀중한 NFT를 찾을 수 있는 온라인 NFT 도구를 사용해야 한다. 이는 다양한 NFT 프로젝트를 희소성으로 비교하는 가장 인기 있는 도구 중 하나이다.

        예를 들어 크립토펑크(CryptoPunks)는 독특한 기능을 가진 NFT 컬렉션으로 간주되며 따라서 높은 가격에 판매되는 NFT 컬렉션 중 하나다.

        희귀한 NFT 컬렉터블은 수요가 항상 공급을 초과하기 때문에 시간이 지남에 따라 가치가 커질 가능성이 훨씬 더 높다.

        5. 천장 가격으로 사라

        만약 NFT 시장에 큰 돈을 투자할 준비가 되어 있다면 NFT 거래 전략으로 천장(ceiling 상한가) 가격을 들여 사는 것을 고려해야 한다.

        이러한 자산은 희귀하고 수요가 높다. 따라서 만약 NFT에 투자할 돈이 있다면 바닥 또는 천장 가격은 탁월한 옵션이다. 사업 수요가 늘면 상한가 NFT의 가격이 오를 수 있다는 말이다. 이 상품들은 또한 사람들이 최고가에서 최저가로 분류할 수 있는 마켓플레이스에서 인기가 있다. 또한 해당 프로젝트의 NFT의 좋은 예로서 다른 곳에서도 홍보될 수 있다.

        이 NFT 거래 전략의 단점은 NFT를 구입할 만큼 많은 돈을 가진 사람들이 적다는 것이다. 그 결과 적정 가격에 팔 의향이 있는 사람을 찾는 것이 어려워진다. 프로젝트가 인기를 잃으면 천장 가격으로 산 거래자들은 큰 손실을 입을 수 있다. 큰 돈을 가진 사람들에게 이것은 하이 리스크와 하이 리워드’(high-risk, high-reward)인 경기이다.

        6. 저렴한 NFT를 찾는다

        초보 NFT 투자자의 꿈은 시장에서 저가의 NFT를 찾는 것이다. 이 전략은 상승하는 시장 추세에 의존하지 않으며 특정 NFT 컬렉션에 대한 수요가 거의 없을 때에도 통할 수 있다.

        이 NFT 거래 전략으로 수익을 올리려면 지금 다른 사람들이이 샀던 것보다 더 낮은 가격에 팔리고 있는 NFT를 찾아야 할 것이다.

        예를 들어 여러분이 동일한 NFT의 5개 카피가 300달러로 올라온 것을 발견했다고 치자. 동시에 해당 컬렉션의 나머지는 600달러 이상으로 나와 있다. 이것은 매우 저렴해 보이지만, 이 컬렉션에서 더 가격이 낮은 NFT를 살펴보는 것이 나을 수도 있다. 그 NFT가 개당 50달러에 구입되었을 가능성을 배제하지 말아야 한다. 이렇게 함으로써 그들의 현재 상장 가격인 300달러보다 더 비싸지게 된다. 여기서 배울 점은 하나의 NFT의 가치를 그들의 현재 상장 가격으로 판단하지 않는 것이다.

        시장가격도 중요하다. 하지만 이것만 고려해서는 안된다. 프로젝트의 시장이 전반적으로 호전되면 해당 NFT 가격이 이제 더 높다고 가정할 수 있다.

        7. NFT 프로젝트 시장

        이것은 아마도 NFT 투자에서 가장 중요한 측면이며 여러분의 NFT 거래 전략에서 중요한 한 축일 것이다. 투자하고자 하는 NFT 프로젝트를 위한 시장이 있는지 항상 스스로에게 물어봐야 한다.

        만약 그 커뮤니티가 작고 마케팅 캠페인 계획이 없다면, 그 바구니에 너무 많은 계란을 넣지 말아야 한다. 가장 안전한 방법은 처음부터 피하는 것일 수도 있다.

        NFT 시장은 매일 새로운 프로젝트로 넘쳐난다. 그러나 성공적인 NFT 투자자들은 그 모든 프로젝트를 걸러내고 목적을 가진 프로젝트를 찾을 수 있는 사람들이다. 효용성 그리고 가장 중요하다고 볼 수 있는 지원 커뮤니티가 있는 NFT 프로젝트를 찾을 것. 미래에 여러분의 NFT를 구입할 사람들이 충분히 있을 만큼 규모가 큰 커뮤니티를 찾는 것을 목표로 해야 한다.

        궁극적으로 여러분이 원하는 것은 NFT에 참여하여 이를 마케팅해서 그 판매 가치를 높이는 데 도움이 되는 것일 수도 있다. 커뮤니티에 참여하라. 프로젝트의 문제점을 찾아보고 새로운 잠재적 구매자와 미술품 수집가들을 위해 모든 것이 더 원활하게 진행되도록 도움의 손길을 내밀어라.

        NFT, 투자할 가치가 있는가?

        그렇다. NFT는 2022년 디지털 투자 이후 가장 적합한 투자 대상으로 가치가 있다. NFT 시장이 2022년에도 계속 성장한다는 것은 확실하다. 떠오르는 프로젝트가 더 많고, 이들은 이전 프로젝트보다 더 많은 기능을 제공하고 있기 때문이다. .

        하지만 현재의 추세를 잘 이해하기 위해서는 NFT 커뮤니티에 참여할 필요가 있다. 커뮤니티는 특정 NFT에 대한 수요를 늘리기 위해 정확히 무엇이 필요한지 답해줄 것이다. 이같은 NFT 거래 전략을 통해 수익을 얻고 싶다면, 그것이 바로 여러분이 취해야 할 주요 단계 중 하나다.

        여러분의 NFT 거래 전략은 무엇인가?

        거액의 수익률을 보장하는 황금빛 NFT 거래 전략은 없지만 투자자 개개인이 가용 펀드에 맞는 전략을 검토한 후 선택해야 한다.

        이와 함께 NFT 프로젝트가 예상 가격에 판매되지 않을 때 현실적인 기대치를 설정하고 실망하지 않는 것이 중요하다. 이러한 프로젝트들은 시장 동향과 마케팅 캠페인에 크게 의존한다. 선택한 NFT 거래 전략에 상관없이 항상 시장의 현재 상태를 감안할 필요가 있다는 말이다.

        자주 묻는 질문

        많은 NFT 투자자들이 NFT를 뒤집어 사용함으로써 이익을 냈다. 하지만 그들 모두 건전한 NFT 거래 전략을 세우고 그에 따라 행동하고 있다.

        NFT 공간은 앞으로 몇 년 안에 더 팽창할 것으로 예상된다. 즉, 이 공간에 더 많은 투자자들이 몰려들 것이라는 뜻이다. 수익성있는 투자의 핵심은 적절한 NFT 프로젝트를 찾는 것이다.

        NFT를 사고 팔기 위한 최고의 NFT 플랫폼은 오픈씨(OpenSea), 래러블(Rarible), 그리고 민터블(Mintable)이다. 그러나 어떤 종류의 자산을 찾느냐에 따라 이에 특화된 NFT 플랫폼을 찾을 수 있을 것이다. 디지털 예술 작품이나 인게임 디지털 자산을 위한 플랫폼은 이미 많이 찾을 수 있다.

        NFT는 특히 특정 플랫폼이나 메타버스의 네이티브인 경우 여러가지 효용성을 가질 수 있다. 가장 인기 있고 많은 사람이 찾는 자산으로는 블록체인 게임에 사용할 수 있는 게이밍 NFT가 있다.

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        [포춘코리아(FORTUNE KOREA)=SHAWN TULLY 포춘 기자] 인플레이션 시대가 다시 도래했다. 시장에서 가장 인기 없는 일부 소외 종목들이 깜짝 스타로 부상할 수 있다는 의미다.

        광란의 팬데믹 강세장 동안 엄청난 수익을 맛본 투자자들은 고성장의 강력하고 혁신적인 IT 주식 이외에 그 어떤 종목에도 끌리지 않을 수 있다. 테슬라 주주라면 누구나 말하겠지만, 이 회사가 곧 미래인 NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 것이다. 그런데 왜 굳이 전통 필수 소비재나 에너지 종목에 관심을 두겠는가?

        그러나 2022년에는 투자자들이 자신의 시야를 더 넓히기를 원할지도 모른다. 오늘날 많은 경제적 변수들을 고려할 때, 저렴하고 소외된 ‘가치주’들이 도약할 시기가 무르익었기 때문이다. 앞으로 몇 년 동안 더 심해질 인플레이션은 가치주의 컴백 시기를 더욱 앞당길 가능성이 높다.

        자산운용사 GMO에서 자산배분을 공동 총괄하는 존 손다이크는 “어떤 관점에서 보더라도 가치주는 성장주를 포함한 전체 주식 시장과 비교할 때 경쟁 우위에 있다”며 “업종, 대형주 또는 소형주 등 모두에 해당된다”고 설명한다.

        그는 높은 인플레이션이 지속되면 가치주가 두 배로 상승할 것이라고 전망한다. 금융과 에너지, 소재, 주택, 그리고 강력한 소비자 브랜드 등 가치주들이 주를 이루는 경기순환 산업은 강력한 가격 결정력을 갖고 있다.

        [illustration by ori toor]

        [illustration by ori toor]

        이는 고객 수요의 증가와 비용 상승으로 이어지는 경제 성장기 때 가능해진다. 가치주의 큰 반등을 전망하는 저명한 투자전략기업 리서치 어필리에이츠(RA)의 파트너 비탈리 칼레스닉은 “이런 가치주들은 인플레이션의 헤징 면에서 독보적인 종목”이라고 결론짓는다.

        가치주에 대한 강세 전망이 맞아떨어진다면, 그것은 시장의 대대적인 변화를 의미할 것이다. 워런 버핏과 그의 멘토인 벤저민 그레이엄 같은 시장 현인들은 ‘가치주’-이익과 자산 대비 저평가된 주식-가 시간이 지남에 따라 매력적이고 비싼 ‘성장주’를 이긴다는데 베팅함으로써 투자업계에서 입지를 다진 인물들이다.

        그리고 학술 연구에 따르면, 오랜 기간 동안 실제로 가치주가 성장주보다 훨씬 더 높은 수익률을 올린다. 하지만 특히 IT 공룡들의 놀라운 수익률로 이어져 지난 15년 간의 시장 흐름은 이런 신념을 뒤엎는 것처럼 보인다.

        최근 몇 년 동안 시장의 승자는 자동차 회사와 에너지 회사, 오프라인 소매업체가 아니었다. 대신 구글과 아마존, 엔비디아, 테슬라가 그 영광을 차지했다. 이 기업들은 팬데믹에 편승해 주식 시장 역사상 최고의 단기 수익률을 기록했다.

        그러나, 점점 더 많은 투자자들이 ‘소외주의 반란’을 전망하고 있다. 그런 분석이 나오는 부분적인 이유는 시장이 소위 평균값으로 회귀한다고 믿기 때문이다.

        ‘내가 가치주의 반등을 놓쳤나?’라는 제목의 최근 연구에서, RA 소속의 칼레스닉과 두 명의 직원은 수십 년간의 데이터를 분석했다(RA는 1710억달러 규모의 뮤추얼 펀드와 ETF에 투자전략을 제공한다).

        그들은 성장주가 오랫동안 가치주를 압도해왔다. 따라서 20년 전 IT 버블의 정점과 비교해도 현재의 가치주가 성장주 대비 훨씬 더 저렴하다”는 사실을 발견했다.

        닷컴 붕괴 이후 가치주는 6년 연속 성장주를 앞질렀다. 그 RA 보고서는 오늘날 ‘가치주의 귀환’에 베팅한 투자자들이 향후 10년 동안 시장 수익률보다 더 좋은 성적을 올릴 것이라고 주장한다. 이는 매우 중요한 의미를 내포하고 있다.

        오늘날 시장을 주도하는 일부 종목들이 주춤하거나, 곤두박질 칠 가능성이 높다는 뜻이기 때문이다. 그 주된 이유는 바로 인플레이션이다.

        간단히 말해, 가치주는 기업의 펀더멘털에 비해 저평가를 받는 주식이다. 반면 성장주는 고평가 돼 있다. 투자자들은 이익이나 순자산가치 등과 같은 기본 가치들 대비 시가총액 비율이 주식시장 전체 중간 값보다 높은 50%의 기업들을 ‘성장주’라고 정의한다. 반면 ‘가치주’는 그 비율이 전체 주식시장 중간 값보다 낮은 나머지 50% 기업들을 지칭한다.

        오늘날 주요 성장주는 소프트웨어, 소셜 미디어, 핀테크, 그리고 스마트폰과 기타 IT 기기와 관련된 대기업들이다. 예를 들어 알파벳, NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 마이크로소프트, 애플, 아마존 등이다. 상위 가치주는 금융, 헬스케어, 산업재, 에너지, 광범위한 생산업체, 파이프라인 운영업체 및 장비 공급업체 등이다.

        소매업체와 자동차 업체들(테슬라가 아닌 전통 기업들) 또한 오늘날 가격이 싸보이는 오래된 가치주들이다.

        성장주는 기대감이 큰 종목이다. 따라서 주가수익비율(PER)이나 주가순자산비율(PBR)이 높다. 이는 투자자들이 성장주의 높은 기업 가치를 정당화하고 큰 수익을 얻기 위해 강력한 미래 이익 성장에 기대하고 있다는 사실을 보여준다.

        이런 이유로 오늘날처럼 인플레이션이 높은 경제 환경에선 투자자들이 경계심을 늦춰서는 안된다. 물론 IT 공룡들이 도산할 가능성은 없다.

        분명 아마존은 파산한 닷컴 기업 웹밴과는 다르다. 하지만 인플레이션을 동반한 경기 회복기에는, 물가 상승이 성장주의 이익을 잠식하는 경향이 있다. 반면 경기 순환 가치주는 급증하는 수요의 혜택을 입는다. 즉, 강력한 가격 결정력을 앞세워 이윤을 방어할 수 있다.

        높은 인플레이션과 동반되는 금리 상승 역시 성장주의 매력을 저하시킨다. 대신 금리 상승으로더 높은 수익률을 제공이 가능하고 안전한 채권들이 그 간 많이 오른 주식들-변동성이 심하고 종종 배당도 없다-보다 더 매력적으로 보이게 된다.

        결론은 투자자들이 미래의 이익을 담보로 오른 성장주에게 지금 당장 비싼 값을 지불할 의향이 점점 더 줄어든다는 점이다. 결국 주가와 PER는 곤두박질친다.

        실제로 RA의 칼레스닉과 아리 폴리크로노풀로스의 연구에 따르면, 1982~1984년 강력한 경제 회복과 비교적 높은 인플레이션이 동시에 일어났을 때, 가치주 수익률이 성장주의 그것보다 25%포인트나 앞지른 적이 있다.

        많은 투자자들에게, 강력한 경제 성장으로 촉발된 높은 인플레이션이 더욱 현실적으로 들리기 시작했다. 지난 10월 소비자물가지수(CPI)는 연 6.2%로 31년 만에 최고치를 경신했다.

        펜 뮤추얼자산운용의 지웨이 렌 대표는 “경제가 재개방되며 노동 수요가 인플레이션을 부추기는 주요 원인이 될 것으로 보고 있다. 그는 최근 몇 달 동안 우리는 점점 더 높은 임금 압박을 경험하고 있다”며 “패스트푸드 업계는 직원을 고용하기 위해 임금을 10% 인상하고 있다”고 설명한다.

        이어 그는 “팬데믹 위기 동안 노동 시장을 떠났던 다수의 근로자들이 다시 일터로 돌아올지에 대해 아무도 확신하지 못한다”며 “제롬 파월 연준 의장도 동일한 의문을 제기하고 있다”고 덧붙였다.

        참고: 이 자료는 계절적 요인을 고려하지 않았다. 중고 차량 데이터: 2020년 1월~2021년 9월. 원유(WTI): 2019년 12월 31일~ 2021년 11월 1일. 프로판 및 휘발유: 2019년 12월 31일~2021년 11월 1일.주택 가격: 2020년 1월~2021년 8월. 신차: 2020년 1월~2021년 9월. 식품: 미국 도시에서 2020년 1월~2021년 8월. 소득: 정규직 임금 및 급여 근로자의 주당 통상소득 중간값, 2020년 1분기~2021년 3분기.미국 도시의 주 거주지 임대료(평균), 2020년 1월~2021년 8월. [출처: 세인트 루이스 연방준비은행, S&P 주택시장지수, 미국에너지정보국, 노동통계국]

        참고: 이 자료는 계절적 요인을 고려하지 않았다. 중고 차량 데이터: 2020년 1월~2021년 9월. 원유(WTI): 2019년 12월 31일~ 2021년 11월 1일. 프로판 및 휘발유: 2019년 12월 31일~2021년 11월 1일.주택 가격: 2020년 1월~2021년 8월. 신차: 2020년 1월~2021년 9월. 식품: 미국 도시에서 2020년 1월~2021년 8월. 소득: 정규직 임금 및 급여 근로자의 주당 통상소득 중간값, 2020년 1분기~2021년 3분기.미국 도시의 주 거주지 임대료(평균), 2020년 1월~2021년 8월. [출처: 세인트 루이스 연방준비은행, S&P 주택시장지수, 미국에너지정보국, 노동통계국]

        T. 로우 프라이스의 자본시장 전략가 팀 머리 입장에서, 최대 의문은 현재의 인플레이션 논쟁이 일시적인 것인지 아니면 오랫동안 지속될 구조적 사안인지 여부다.

        그는 “인플레이션이 일시적인 ‘공급망 병목 현상’으로 빌생했다면 조만간 해결될 문제”라면서도 “하지만 구조적인 것이라면 향후 10년 동안 지속될 것”이라고 주장한다. 그는 치솟는 물가가 구조적 문제로 대두될 수 있다는 두 가지 신호를 인용한다.

        그는 렌의 견해에 공감하며 노동력을 그 중 하나로 꼽는다. 다른 하나는 급등하는 주택 가격이다. 그는 “주택 관련 요소들이 소비자물가지수 가운데 40%를 차지한다”며 “재택근무 때문에 사람들이 좋은 집을 찾아 교외 지역으로 나간다”고 지적한다.

        중소형 주택들을 매수하려는 모든 구매자들이 주택 가격을 끌어 올리고 있다. 팀 머리는 “노동시장 불균형으로 인한 치솟는 임금 상승과 집값 상승은 더 오래 지속될 수 있는 구조적인 문제”라고 설명한다.

        플로리다 애틀랜틱 대학의 경제학자 윌리엄 루서는 “기업들이 매달 높아지는 인플레이션 수치를 목격하고 있다. 따라서 그들은 장기 계약에 큰 폭의 가격 인상을 담기 시작할 것이다. 그리고, 여기에는 근로 계약도 포함될 것이다.

        이런 추세가 구조화되면 장기간 가격 상승을 초래하며 결국 인플레이션의 악순환이 상당기간 지속될 있다”고 우려한다. 이런 악순환은 소위 말하는 성장주에 치명타를 가할 가능성이 있다. 그렇다면 왜 이런 현상이 가치주에는 득이 되는 것일까? 가치주의 최대 장점은 칼레스닉의 표현처럼 ‘소비에 민감하다’는 것이다.

        이 기업들은 경제 회복기 동안 사회가 더 많이 필요로 하는 경기 순환에 민감한 제품을 판매한다. 이들은 농기구와 플라스틱, 천연가스, 가구, 주택담보대출 등이다.

        중요한 사실이 또 있다. GMO의 손다이크는 “제품 수요가 높아짐에 따라, 관련 기업들은 인플레이션보다 더 빠른 속도로 제품 가격을 인상할 수 있다”고 지적한다.

        석유부터 신규 주택, 그리고 비행기 좌석까지 많은 제품을 생산하는 업체들은 소비가 증가한다고 시장에 생산량과 공급량을 급격히 늘릴 수 없는 실정이다.

        하지만 시장에서 소비자들은 지금 당장 구매하기를 원하고 더 많은 돈을 지불할 의사를 갖고 있다. 이와 같은 수요초과로 인해 시장에서 생산, 공급이 불균형을 이루면 제품 가격이 오르고 이는 기업 이익으로 이어질 것이다.

        소위 말하는 가치주는 금리 상승에 훨씬 덜 취약하다. 고수익 채권과 비교할 때, 저렴한 가치주가 성장주보다 더 매력적으로 보일 가능성이 크다. 가치주 중 하나인 은행주는 직접 수혜가 예상된다. 금리 상승으로 주택담보 및 신용카드 대출에 따른 이윤이 늘어나기 때문이다.

        높은 인플레이션은 특히 내구재와 원자재 등 우리 생활과 밀접한 상품들과 부동산 같은 일부 섹터에 속한 가치주들에 이미 영향을 미치고 있다.

        엑손 모빌과 셰브런, 슐럼버거 주식을 대량 보유하고 있는 뱅가드 에너지 인덱스 펀드는 2021년 9월 이후 20% 급등했다. 뱅가드의 부동산펀드도 반등에 성공하며, 10월 중순부터 11월 중순까지 7% 상승했다. 뱅가드의 산업펀드는 같은 기간 동안 9% 급등했다.

        칼레스닉은 “꾸준한 물가 상승으로 이런 추세가 확대될 것이다. 오늘날 가치주는 인플레이션 위협에 대한 필수적인 헷징 수단이 될 것”이라고 강조한다.

        가치주의 강점은 더 있다. 단순 가격측면에서 경기 회복기에는 싼 주식이 일반적으로 비싼 주식을 이긴다는 사실이다. 칼레스닉과 폴리크로노풀로스에 따르면, 실제로 경기 불황에서 회복한 6번의 기간 동안 5번은 가치주가 성장주보다 NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 수익률이 높았다.

        물론 팬데믹 상황은 빅테크들에게는 유리하게, 그리고 가치주들에게는 불리하게 작용해 왔다. 아마존은 미국 가정의 문 앞까지 상품을 배달하며 번창했고, 애플과 마이크로소프트는 재택근무에 필요한 IT 기기를 판매하며 더 성장했다.

        한편 페이팔은 가상 결제의 호황을 누렸다. 대조적으로, 봉쇄 조치 탓에 산업 장비와 에너지 제품, 여행, 호텔업계의 매출은 추락했다.

        보통 때 같으면, 경기 회복기에 가치주가 성장주를 앞섰을 것이다. 하지만 델타 변종 바이러스가 경제와 문화에 지속적으로 영향을 미쳤고, 미래에 더 치명적인 변종에 대한 두려움이 생겨나기도 했다.

        때문에 성장주와 가치주의 역전 상황이 지연되고 있다. 뱅가드가 ‘러셀 1000 성장 ETF(VONG)’와 ‘러셀 1000 가치 ETF(VONV)’를 출시한 이후 11년 동안 성장주는 460% 급등한 반면, 가치주는 180% 올랐다.

        거의 2.5배나 앞선 것이다. ‘내가 가치주의 반등을 놓쳤나?’의 저자들에 따르면, 오늘날 성장주와 비교할 때 가치주가 닷컴 버블 시대의 최저 수준에서 거래되는 이유가 바로 여기에 있다. 그러나 경기 회복으로 인한 인플레이션에 대한 우려가 커지기 시작한 지난 12개월간 NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 가치주와 성장주의 수익률은 거의 비등한 모습을 보였다.

        책의 저자들은 경제 회복이 완전히 이뤄지면, 이런 역학 관계가 바뀔 것이라고 예측하고 있다. 수많은 미국인들이 이미 상점과 식당으로 돌아오고 있고, 휴가지로 가기 위한 항공 수요도 늘고 있다. 또한 차를 몰기 위해 연료 탱크도 다시 채우고 있다. 경제의 다양한 섹터들이 소비자가 주도하는 방향으로 따라갈 것이다

        그러나 그들은 증시 전반적으로 보면 강세장이 지속될 것으로 예상하지 않고 있다. 주요 이유 중 하나는 오늘날 기업들의 밸류에이션이 너무 높다는 점이다.

        RA팀은 향후 이어질 인플레이션 증가 속도를 감안하면, 미국 주가가 향후 10년간 전체적으로 연 0.4% 안팎의 하락세를 보일 것으로 전망한다.

        산업 전반적으로 기업들의 이익 성장보다 인플레이션 증가 속도가 더 빠르다고 보기 때문이다. 한편, 대형주들은 연평균 0.9% 하락하는 등 상황이 더 안 좋을 것으로 본다. 저자들은 그런 상황에서 현재 저평가된 가치주가 “향후 10년간 5~10%의 실질 수익을 창출할 수 있는 유일한 자산”이라는 결론을 내린다.

        그들은 인플레이션으로 인한 가치주가 주도하는 주가의 상승은 대부분 해외 시장에서 발생할 것이라고 예측한다. 구체적으로 가치주 포트폴리오가 일본에서 연간 7%, 유럽에서 8%의 상승세를 보일 것이라고 추정한다.

        또한 어떤 종류의 주식이든, 신흥시장 가치주 포트폴리오에서 연간 거의 10%의 최대 수익률을 기록할 것으로 전망한다. 손다이크는 “GMO는 특히 신흥시장과 미국을 제외한 선진국들에 집중하고 있다”며 “가치주는 어느 곳에서나 성장주보다 동일한 수준으로 저렴하다.

        하지만 신흥시장과 다른 선진국 시장들이 미국보다 훨씬 더 저평가돼 있다”고 말한다. (미국 시장에 비해 비교적 리스크가 크다고 보여지는 시장이지만, 그래도 이들 시장에 속한 뮤추얼 펀드와 ETF는 미국 투자자들에게 가장 안전한 투자 처가 될 것이다. 아래 박스 기사에서 선택지를 참조하라).

        다수의 미국인이 자신의 대부분 돈을 투자하고 있는 미국 증시에서, RA는 가치주가 약 4.5%의 실질 수익률(인플레이션율 감한 후 수익률)을 올릴 것으로 추정한다.

        대단한 수익률은 아니지만, 전반적으로 대형주보다 5% 포인트 이상 더 높다. 10년 간 누적 수익률로 보면, 그 격차는 상당히 벌어질 수 있다.

        가장 싼 주식을 매수하는 것은 최근 투자 역사와 월가가 즐겨하는 조언에 역행하는 투자행동이다. 하지만 수요증가로 인한 인플레이션 등과 같은 전례 없는 경제 상황 덕분에 소외됐던 가치주의 시대는 이미 도래했을지 모른다.

        --가치주 반등을 노리는 펀드 투자--

        다음 뮤추얼 펀드들은 PER가 낮은 주식에 초점을 맞추고 있다. 따라서 높은 인플레이션 시장 환경에서는 급등할 가능성이 크다.

        ◦ T. 로 프라이스 밸류 펀드(TRVLX)는 미국 대형주들로 구성돼 있다. 5년간 연평균 수익률은 14.5%에 달한다. 이 펀드는 금융과 헬스케어 종목의 비중이 높다. 최대 비중을 차지하는 종목들 중에는 모건 스탠리와 웰스 파고가 있다. 다나허와 기업분할을 앞둔 제너럴 일렉트릭 같은 많은 산업재 기업들도 포함돼 있다. 펀드 수수료는 0.78%(투자금 100달러당 78센트)다.

        ◦ 가장 저렴한 가치주는 신흥 시장에 숨어있다. 상대적으로 변동이 심한 이 시장에서는 ETF를 통한 종목 다각화가 매우 중요한 전략이 될 수 있다. 핌코의 RAFI 다이내믹 멀티-팩터 신흥시장지수 ETF(MFEM)는 소위 펀더멘털 지수화 전략을 사용한다. 시가총액 대신, 해당 국가 경제에서 차지하는 규모에 기초해 주식을 매수하는 방식이다. 이에 따라 저평가된 안정적인 대형 산업재 및 에너지 업체들이 대거 편입됐다. 상위 비중 종목으로는 러시아의 가즈프롬과 루코일, 그리고 한국의 현대차와 기아차가 있다.

        ◦ 뱅가드 밸류 ETF(VTV)는 매우 낮은 0.4%의 수수료를 받는다. 최근 3년간 연평균 9.9%의 수익률에 그쳤지만, 워낙 그 가치가 저평가됐기 때문에 앞으로 시장보다 더 높은 성과를 거둘 전망이다. 상위 비중 종목으로는 JP모건 체이스, 프록터 앤드 갬블, 화이자 같은 강력한 배당주들이 있다.

        ◦ 디멘셔널 펀드 어드바이저의 미국 대형 가치주 포트폴리오(DFLVX)는 헬스케어와 산업재, 에너지 등 모든 섹터를 적절히 편입한 패시브 펀드다. 또한 인텔과 서모 피셔 사이언티픽 등 저평가된 다수의 IT 기업 주식들도 보유하고 있다.

        10 년의 2022 가지 최고의 거래 전략

        지난해 국내 벤처투자 시장은 제2벤처붐 열기를 타고 고속 성장했다. 특히 약정총액 1000억원이 넘는 대형 벤처펀드가 쏟아지며 역대 가장 많은 9조2171억원의 신규 투자재원이 마련됐다. 새로 결성된 벤처펀드 개수도 404개로 직전 년도(206개) 대비 2배 가까이 급증했다. 이 같은 열기는 일선 벤처캐피탈들의 운용자산 규모 확대로 이어졌다. 올해 안에 10곳 이상의 운용사가 벤처운용자산 1조원을 돌파할 전망이다. 팍스넷뉴스는 '벤처펀드 1조 시대'를 연 국내 벤처캐피탈의 발자취와 향후 계획 등을 집중 조명해본다.

        [팍스넷뉴스 최양해 기자] 에이티넘인베스트먼트(이하 에이티넘)가 지난해 역대 최고 영업수익을 기록한 데 이어 올 1분기에도 호실적을 이어갔다. 다수 펀드를 운용하는 대신 한 펀드에 역량을 집중하는 '원펀드(One-fund)' 운용전략이 빛을 발했다는 평가다.

        30일 중소기업창업투자회사 전자공시(DIVA)에 따르면 에이티넘은 올 1분기 기준 총 4개의 벤처펀드를 운용 중이다. 벤처운용자산으로만 1조2030억원을 굴리고 있다. 다른 하우스보다 운용하는 펀드 개수는 적지만, 각각의 약정총액 규모가 큰 편이다.

        신기천 에이티넘인베스트먼트 대표

        ◆ '투자 귀재'가 세운 전통의 창투사

        에이티넘은 '투자 귀재'라 불리는 이민주 에이티넘파트너스 회장이 설립한 창업투자회사(창투사)다. 1988년 한미창업투자라는 상호로 출범했다. 최대주주는 이 회장의 패밀리오피스 격인 에이티넘파트너스(지분 33.08%)다. 사실상 이 회장이 지배구조 정점에 있는 셈이다.

        회사가 본격적으로 성장궤도에 오른 건 신기천 대표가 취임한 2000년부터다. 신 대표는 이때부터 현재까지 20년 넘게 에이티넘을 이끌고 있다. 취임 첫해부터 신규 펀드 3개를 잇달아 조성한 것을 시작으로 매년 투자재원을 늘려왔다.

        승부수를 띄운 건 2010년 들어서다. 회사 간판을 현재 사명인 '에이티넘인베스트먼트'로 바꾸고, 원펀드 운용전략을 전면 실행했다. 원펀드 전략은 하나의 펀드에 투자 역량을 집중하는 방식이다. 출자자(LP) 간 이해상충을 최소화할 수 있고, 초기 발굴한 스타트업에 꾸준한 후속투자를 할 수 있다는 장점이 있다.

        원펀드 전략을 내 건 에이티넘은 국내 벤처펀드 대형화를 주도했다. 2011년 업계 최초로 1000억원대 벤처펀드(에이티넘팬아시아조합)를 결성한 후 약정총액을 더 키운 펀드들을 잇달아 내놨다. ▲2014년 에이티넘고성장기업투자조합(2030억원) ▲2017년 에이티넘성장투자조합2018(3500억원) ▲2020년 에이티넘성장투자조합2020(5500억원) 순이다. 펀드를 조성할 때마다 자신들이 세운 '국내 최대 규모 벤처펀드' 타이틀을 매번 경신했다.

        ◆ '高 수익' 돌려주니 LP 재출자 봇물

        어느덧 10년여. 에이티넘이 주도한 '원펀드 전략'은 벤처투자 업계에 새 바람을 불러왔다. 초대형 벤처펀드를 주축으로 한 원펀드 운용까진 아니더라도, 1000억원이 넘는 대형 벤처펀드를 결성하는 건 자연스러운 일이 됐다.

        에이티넘은 또 LP와 GP(위탁운용사) 간 신뢰를 토대로 '출자-회수-재출자'로 이어지는 선순환 구조를 만들었다. 자금을 댄 LP들에게 높은 수익을 돌려주다 보니 회수금 중 일부를 재출자하는 경우가 늘었다.

        일례로 국민연금은 에이티넘이 결성한 펀드에 9차례나 출자했다. 현재 운용 중인 벤처펀드 4개에도 모두 LP로 참여 중이다. 이밖에도 한국모태펀드, 우정사업본부, 한국교직원공제회 등 출자사업을 벌이는 주요 LP들과 돈독한 신뢰 관계를 형성하고 있다.

        벤처투자 업계 관계자는 "원펀드 전략은 LP간 이해상충 문제나 운용하는 펀드 간 얼로케이션(allocation·할당) 이슈를 방지할 수 있어 LP들의 선호도가 높다"며 "에이티넘의 경우 대규모 원펀드를 운용하면서도 기준수익률을 크게 웃도는 성과를 돌려주다 보니 재출자 비율이 높은 편"이라고 말했다.

        ◆ 우량기업부 승격, 대형화 기조 이어간다

        원펀드 전략에 집중한 결과는 '역대급 실적'으로 이어졌다. 대형 벤처펀드를 안정적으로 굴리며 관리보수 수입이 늘었고, 이들 펀드의 평가가치가 높아지며 지분법이익이 함께 상승한 덕분이다.

        에이티넘은 지난해 영업수익 1176억원, 영업이익 832억원, 순이익 660억원을 기록했다. 영업수익의 경우 전년 대비 3배 이상(265.4%) 늘었고, 영업이익과 순이익은 4배 이상씩(383.8%, 351.3%) 증가했다. 회사 설립 이래 최대 실적이다.

        올 1분기 성과도 좋았다. 영업수익 539억원, 영업이익 254억원, 순이익 203억원을 올렸다. 지난해 같은 기간과 비교해 영업수익은 약 8배(697%), 영업이익과 순이익은 5배 이상씩(452.3%, 480.9%) 증가했다. 지난해 좋았던 흐름을 이어가는 분위기다.

        이달 초에는 '코스닥 우량기업부'로 승격하며 메가톤급 벤처캐피탈로 거듭났다. 국내 상장 벤처캐피탈 가운데 우량기업부에 속하는 하우스는 총 3곳에 불과하다. 나머지 10여곳은 이보다 조건이 낮은 벤처기업부 또는 중견기업부에 소속돼 있다.

        에이티넘은 내년에도 상승 흐름을 이어갈 전망이다. 특히 4년 연속 '벤처펀드 1조 클럽' 지위를 유지할 것으로 관측된다. 만기를 1년 연장한 '에이티넘고성장기업투자조합(2030억원)'을 청산한다고 가정해도 벤처운용자산은 1조원을 넘는다. 또 2~3년 주기로 신규 펀드를 결성했던 점을 고려하면, 내년께 신규 벤처펀드 조성 가능성도 점쳐진다.

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        지난 100년간 세계를 지배해온 ‘검은 황금’ 석유의 현재와 미래,
        새로운 경제 패권을 낳을 신(新) 에너지와 탄소 전략을 파헤친다!

        2022년 현재, 세계는 에너지 쇼크에 빠졌다. 러시아-우크라이나 사태, 중국 상하이 봉쇄를 비롯한 국제정세에 따라 유가가 위아래로 요동치면서 원자잿값, 물류비, 환율이 함께 뒤흔들리고 있다. 만약 배럴당 100달러를 넘어선 현재의 고유가 상황이 장기적으로 지속될 경우 인플레이션 압력이 고조되고 상품가격 불안정성이 확대되면서 세계 경제·비즈니스 시장이 입게 될 타격은 매우 클 것이다. 막대한 경제적 타격을 입기 전에 석유 사용을 줄이라는 목소리가 높아지고 있다. 한편 최근 세계적으로 탄소중립, ESG 강화가 주요 어젠다로 떠오르면서 석유, 석탄 사용량을 줄이려는 정책적 논의와 노력도 이어져 왔다. 그러나 현실에서 석유 소비량은 좀처럼 줄어들 기세를 보이지 않는다. 코로나19 발생 이전 2019년 세계 석유 소비량은 하루 1억 배럴에 이르며 사상 최고치를 기록했고, 2022년에는 그 기록마저 넘어설 것으로 예측된다. 지난 100년간 각종 산업, 기술, 투자 영역을 지배해온 석유의 영향력은 여전히 공고하다.

        지난 세기 중동전쟁과 오일쇼크, 달러 패권 구축과 소련 붕괴의 배경에는 석유가 있었습니다. 이 책은 디지털과 탈물질화가 중심인 미래 산업 구조에서도 결국 에너지원의 변화가 핵심 동인임을 이야기하려고 합니다. 또 미중 패권 대결에서도 에너지가 중요 요인임을 설명할 것입니다. 20세기의 석유가 세계 현대사의 결정적 요인이었듯 21세기의 에너지도 역사를 지배하는 요인이 될 것입니다. (‘들어가며’ 중에서)

        《2050 에너지 제국의 미래》는 석유·가스 개발과 에너지 산업 현장의 최전선에 있는 국내 최고의 두 전문가가 펴낸 책으로, 앞으로 30년간 펼쳐질 에너지 대전환의 시대를 체계적으로 분석해 설명하며 달라질 미래 경제 패권 시나리오를 전망한다. 두 저자는 “현대는 석유, 석탄 위에 세워진 문명으로, 미래의 에너지원을 이해하기 위해서는 오늘의 에너지원 석유를 먼저 이해할 필요가 있다.”라고 말하며, 지난 100년간 세계를 지배해온 ‘검은 황금’ 석유를 둘러싼 미국, 중동, 유럽의 얽히고설킨 과거와 현재, 앞으로의 전략에 대해 생동감 넘치는 사례들을 통해 들려준다. 그리고 유럽이 재생에너지 사업과 탄소중립에 앞장서는 속셈과 호주와 중동이 한국의 수소시장을 노리는 이유, 일본이 수소 전략에 있어 어떠한 내러티브와 넘버 전략을 펼치고 있는지 등 포스트 석유의 시대에 세계 각국이 어떠한 에너지 전환 정책과 전략을 펼칠 것인지 면밀하고 날카롭게 파헤쳐 살펴본다. 이 책은 총 7개 장에 걸쳐 석유, 재생에너지, 수소 등 각 에너지원의 현황과 가능성을 이해하기 쉬운 문장으로 상세하고 정확하게 전달하며 이를 토대로 ‘세계 5위 석유 수입 대국’ 한국이 고민하고 실행해야 할 에너지 미래 전략에 대한 강렬한 인사이트를 전한다.

        탄소중립, ESG… 석유 이후의 세계는 어떻게 달라질 것인가?
        인류, 산업, 투자의 역사를 바꿔온 에너지 패권의 향방을 알아야
        앞으로 30년, 달라질 부의 지도를 예측할 수 있다!

        지금 한국 경제는 석유와 가스 자원을 거의 전량 해외에 의존하고 있다. 이런 상황에서는 국제정세와 석유 수출국의 영향권에서 벗어날 수 없다. 또 탄소중립, ESG 강화로 요구되는 새로운 에너지원의 등장은 한국이 처한 에너지 수입국의 처지를 바꿀 수도 있고, 아니면 새로운 형태로 에너지 해외 의존도를 높이는 상황을 만들 수도 있다. 향후 30년, 한국 경제의 결정적 영향을 미칠 에너지 패권의 향방을 전망하고 준비하는 일이 무엇보다 중요한 이유다.
        《2050 에너지 제국의 미래》는 석유, 재생에너지(수소), 탄소중립으로 바뀌는 미래와 한국 경제에 미치는 영향과 해결해야 할 과제, 전략을 낱낱이 파헤친다. 제1부는 수십 년 전부터 ‘고갈된다’고 경고해온 석유의 오늘과 내일을 이야기한다. 영국의 메이저 석유회사 브리티시 페트롤리엄(BP)의 통계에 따르면 남아 있는 석유의 양은 2020년 기준 약 50년분이다. 이 잔존량의 의미는 과거와 다르다. 탈탄소의 시대, 이제 더 이상 석유 산업에 자본과 인력이 몰리지 않는다. 또 새롭게 개발될 수 있는 탐사 대상도 찾기 어려워졌다. 매년 감소 중인 석유 개발 투자가 일으킬 석유 수급의 불균형이 세계 패권 구조와 경제에 어떠한 영향을 미칠지 들려준다. 제2부는 대체에너지로 주목받는 재생에너지와 지구상에 가장 풍부한 물질인 수소를 다룬다. 고갈의 염려가 없고 탄소 배출이 없는 이 에너지원들의 현실과 가능성을 살펴보고 왜 아직 상용화가 쉽지 않은지, 특히 한국에서 재생에너지 비중이 낮은 이유와 재생에너지 확대와 시장 선점에 성공한 다른 주요국들의 움직임 속에서 무엇을 고민하고 어떠한 전략을 취해야 하는지 시사점을 던진다. 제3부에서는 기후변화 대응으로 요구되는 탄소중립의 올바른 경로와 그 과정에서 나타날 산업 구조의 변화를 살펴본다. 탄소중립을 선도하는 유럽 국가들이 취하는 탄소세 등의 행정적 방침이 한국 경제와 기업에 미칠 충격을 최소화하면서 에너지 전환을 이루는 한국의 전략은 어떤 방향으로 이뤄져야 하는지 심도 있게 이야기한다.
        전 세계적으로 2050년 탄소중립을 추구하는 상황에서 새로운 에너지원의 주도권을 누가 잡느냐에 따라 미래의 부와 힘의 주인이 결정될 것이다. 과거 석유가 인류, 산업, 투자의 역사를 뒤바꿨듯 새로운 에너지원이 전혀 다른 세상, 전혀 다른 패러다임을 열 것이다. 이 책은 우리에게 여전히 낯선 주제인 ‘에너지’의 힘이 무엇인지 알게 하고 우리 일상과 경제 구조를 뒤바꿀 에너지 패권의 향방을 미국과 중국, 중동 관계, 러시아와 우크라이나 사태, 유럽의 재생에너지 전략 등 국가별 사례와 주요 이슈를 통해 날카롭게 전망한다. 세계 경제의 흐름과 미래 변화에 따른 산업, 비즈니스, 투자의 전환점이 궁금한 독자들이라면 반드시 이 책에서 보여주는 에너지 패권의 향방을 통해 앞으로 NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 30년, 달라질 부의 지도를 예측해야 할 것이다!, aladinBookPhrase=지금 우리의 일상과 경제는 상상 이상으로 석유에 기대고 있습니다. 석유는 여러 재화 중 하나에 불과한 것이 아니라 우리가 누리는 모든 재화와 서비스를 가능하게 하는 ‘선결 조건’입니다. 그러나 석유는 한정된 자원입니다. 또 인류의 당면 과제인 기후변화 대응은 새로운 에너지원의 사용을 요구하고 있습니다. 어떤 이유에서든 에너지원의 변화가 일어난다면 이는 경제 구조와 일상 전반을 바꾸는 일로, 이보다 더 강력하게 미래를 결정할 요소는 없을 것입니다.
        들어가며_ 중에서; 국제관계에서 무력을 쓰지 않는 제재 중 가장 강력한 수단은 석유, 가스, 석탄 등 에너지 자원의 공급을 막거나 자원을 거래하지 못하도록 하는 것이다. 이것만큼 한 나라의 생존을 위협하는 제재 수단은 없다. 식량과 관련한 제재도 가능하겠지만 인도적이지 않을 뿐 아니라 대부분의 나라에서 식량은 어느 정도 생산이 가능하다는 점에서 효력이 떨어진다. 그러나 석유는 그 편재성 때문에 거래를 막으면 국가의 존립을 위태롭게 한다. 그래서 강력한 해군력으로 해상권을 장악한 국가가 패권을 쥐게 된다. (중략) 지금도 에너지 자원을 레버리지로 사용하는 형태는 지속 중이다. 2021년 러시아는 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO) 가입 등을 놓고 미국 및 EU와 갈등하면서 유럽에 대한 천연가스 공급을 급격히 줄였다. 그 결과 유럽의 가스 가격은 2021년 12월에 그해 상반기 대비 5배 이상 폭등했다.
        제1장_ 중에서; EU가 탄소중립과 재생에너지 확대를 외치는 이유는 기후변화 때문이기도 하지만 그것이 유럽 산업계에 유리하기 때문이다. 현재 풍력과 태양광 등 재생에너지 분야에서 가장 앞서 있는 국가들은 유럽 국가들이다. 2020년 기준으로 독일, 영국, 이탈리아, 스페인 등의 발전량에서 재생에너지 비중은 모두 40%를 넘는다. 한국의 7.2%와 비교가 되지 않을 뿐 아니라 미국(20.6%), 일본(21.7%)과 비교해도 월등하다. 앞에서 살펴본 것처럼 유럽은 수력을 제외한 재생에너지 비중에서 가장 앞서 있다. 독일의 재생에너지 비율이 46.7%, 영국 44.9%, 스페인 45.0%, 이탈리아 42.8% 등이며, 지금도 이 숫자는 증가하는 추세다. 따라서 유럽은 재생에너지 분야에서 가장 많은 사업 경험과 기술을 축적하며 비교우위를 점하고 있다.
        제4장_ 중에서>, goodMeterialMap=<>, linkUrlInfo=, locaNo=6, topMenuCountMap=, publicationYearMenuMap=, locaNm=사회과학자료실(208호), covPath=/storage/repo-svc/extra/cov001/MONO/12022/000/012372/CN_MONO12022000012372_MONO.jpg, cdDbSub=MONO, locaPath=/upload/shelf/4/SHELF_4_6.png, pdfInfo=, usageStatusBeanList=[UsageStatusBean(cataItemNo=8174386, itemRegNo=0002858154, callNo=333.79 -22-7, volumnNo=null, stackCode=SS, bookshelfCode=SS00, location=[서울 본관] 사회과학자료실(208호), loanStateCode=이용중, useCnt=3, reservation=null, ruleSeqNo=0, branchCode=ULK, mUsed=0, placeNo=null, drBranch=false, drReservation=null, branchCnt=2, usedLib=null, rsvGroupKey=MONO12022000012372|ULK||, mutalHtml=), UsageStatusBean(cataItemNo=8290518, itemRegNo=0002878606, callNo=333.79 -22-7, volumnNo=null, stackCode=SS, bookshelfCode=SS01, location=[서울 본관] 사회과학자료실(208호), loanStateCode=테마코너
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        목차
        들어가며 | 미래를 결정지을 두 가지 요소, 에너지와 탄소

        제1부 석유의 탄생, 현재, NFT 투자자를 위한 최상위 7개 거래 전략 - BeinCrypto Korea 미래
        제1장 오늘의 에너지, 석유를 말하다
        석유는 부(富)의 원천이다| 우리 일상과 꿈을 지배하는 석유| 석유는 여전히 많은 것을 결정한다
        제2장 국제유가를 움직이는 요인들
        음모론과 예측 사이에 놓인 국제유가| 핵과 석유가 얽혀 있는 미국-이란 관계| 러시아의 가장 강력한 무기, 석유와 천연가스| 아프가니스탄은 왜 제국의 무덤이 되었을까?| 시장의 주인공이 된 셰일오일과 OPEC+
        제3장 석유는 언제까지 주요 에너지원일까?
        미국과 유럽의 엇갈리는 석유 수요 예측| 석유 공룡 BP는 왜 석유 시대가 끝났다고 할까?| 재생에너지가 늘어도 석유 소비는 줄지 않는 이유| 석유 고갈, 지금부터 대응해야 한다

        제2부 ‘검은 황금’을 대체할 새로운 에너지
        제4장 재생에너지는 한국에 어떤 의미를 갖는가?
        한국의 재생에너지 비중이 낮은 이유| 유럽이 탄소중립에 앞장서는 속셈| 메이저 석유회사가 재생에너지에 적극적인 이유| 한국은 어떻게 재생에너지를 확대할 것인가?
        제5장 환상적 스토리의 주인공, 수소
        수소가 세계를 지배할까?| 일본 수소 전략의 넘버와 내러티브| 호주와 중동, 한국의 수소시장을 노린다

        제3부 탄소중립이 바꿀 미래의 패권 지도
        제6장 기후변화, 어떻게 대처해야 하나?
        탄소중립이 놓치고 있는 중요한 사실| 탄소감축의 첫째 목표가 탈석탄인 이유| 탄소감축 속도는 중국에 달려 있다| 게임체인저가 될 탄소국경조정, 어디까지 왔나?
        제7장 에너지와 탄소가 결정할 미래
        탄소감축은 산업 구조를 어떻게 바꿀까?| 탄소감축은 도시와 교통을 어떻게 바꿀까?| 탄소감축 시기에 석유가 더 중요한 이유| 탄소중립은 의무와 불만 사이의 예술

        나오며 | 에너지의 현실과 이상 사이에서 우리가 알아야 할 것들
        특별 대담 | 포스트 석유의 시대, 에너지의 미래에 대해 (최준영 박사, 저자 양수영)

        목차
        들어가며 | 미래를 결정지을 두 가지 요소, 에너지와 탄소

        제1부 석유의 탄생, 현재, 미래
        제1장 오늘의 에너지, 석유를 말하다
        석유는 부(富)의 원천이다| 우리 일상과 꿈을 지배하는 석유| 석유는 여전히 많은 것을 결정한다
        제2장 국제유가를 움직이는 요인들
        음모론과 예측 사이에 놓인 국제유가| 핵과 석유가 얽혀 있는 미국-이란 관계| 러시아의 가장 강력한 무기, 석유와 천연가스| 아프가니스탄은 왜 제국의 무덤이 되었을까?| 시장의 주인공이 된 셰일오일과 OPEC+
        제3장 석유는 언제까지 주요 에너지원일까?
        미국과 유럽의 엇갈리는 석유 수요 예측| 석유 공룡 BP는 왜 석유 시대가 끝났다고 할까?| 재생에너지가 늘어도 석유 소비는 줄지 않는 이유| 석유 고갈, 지금부터 대응해야 한다

        제2부 ‘검은 황금’을 대체할 새로운 에너지
        제4장 재생에너지는 한국에 어떤 의미를 갖는가?
        한국의 재생에너지 비중이 낮은 이유| 유럽이 탄소중립에 앞장서는 속셈| 메이저 석유회사가 재생에너지에 적극적인 이유| 한국은 어떻게 재생에너지를 확대할 것인가?
        제5장 환상적 스토리의 주인공, 수소
        수소가 세계를 지배할까?| 일본 수소 전략의 넘버와 내러티브| 호주와 중동, 한국의 수소시장을 노린다

        제3부 탄소중립이 바꿀 미래의 패권 지도
        제6장 기후변화, 어떻게 대처해야 하나?
        탄소중립이 놓치고 있는 중요한 사실| 탄소감축의 첫째 목표가 탈석탄인 이유| 탄소감축 속도는 중국에 달려 있다| 게임체인저가 될 탄소국경조정, 어디까지 왔나?
        제7장 에너지와 탄소가 결정할 미래
        탄소감축은 산업 구조를 어떻게 바꿀까?| 탄소감축은 도시와 교통을 어떻게 바꿀까?| 탄소감축 시기에 석유가 더 중요한 이유| 탄소중립은 의무와 불만 사이의 예술

        나오며 | 에너지의 현실과 이상 사이에서 우리가 알아야 할 것들
        특별 대담 | 포스트 석유의 시대, 에너지의 미래에 대해 (최준영 박사, 저자 양수영)


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